Utiliser le module de discussion
La section Activité d'une fiche (comme celle d'une facture ou d'un CRA) vous permet d'interagir avec les responsables de traitement Beteam afin de :
- de poster toute information importante concernant le traitement vos prestations
- de tracer les échanges
- de mentionner un collaborateur pour informer ou prendre une action
Le module de discussion intègre en plus un historique de l'activité de l'objet pour tracer les principales modifications survenues ; cliquez sur ToUT pour consulter cet historique :
Activer et désactiver le suivi de la discussion
Si vous souhaitez recevoir les notifications concernant les nouveaux messages d’une discussion, vous pouvez activer le suivi en cliquant sur le bouton suivant, qui se trouve en haut à droite du module.
Identiquement pour se désabonner des notifications d’une discussion, cliquer à nouveau sur le bouton suivi.
Mentionner des utilisateurs
Pour mentionner un responsable Beteam ou un collaborateur de votre société, tapez "@", cela remontera la liste des utilisateurs qui peuvent être mentionnés. Inscrivez le nom de la personne puis cliquez dessus pour que la mention soit prise en compte. La personne mentionnée reçoit une notification par mail et sur Sincro, l’invitant à consulter la discussion. Exemple :
S’ils ne suivent pas déjà la discussion, l'émetteur et le destinataire de la mention seront alors ajoutés au suivi de la discussion.
Utiliser la messagerie
Toutes vos discussions sont ensuite centralisées dans une messagerie disponible en haut à droite de l’application :
Une pastille vous indiquera le nombre de messages non lus :
Depuis la messagerie, vous pouvez utiliser les filtres pour :
- Effectuer une recherche par mots-clé dans les cards
- Retrouver une discussion selon la catégorie (CRA, Facture, FOC, etc.)
- Afficher uniquement les messages non-lus
ℹ️ Vous pouvez envoyer des captures d'écran dans les discussions.
Les discussions visibles dans le centre de messagerie sont celles auxquelles vous êtes abonnés.
Les observateurs sont les utilisateurs non abonnés à la discussion, mais qui peuvent quand même y accéder par les listes et les fiches.
À droite, retrouvez les informations générales de l’objet métier et consultez la page concernée par la discussion en cliquant sur “accéder à la page concernée” :